Hasan es un director iraní que se encuentra frustrado. Además de tener que acatar la prohibición de dirigir más largometrajes, su musa, la actriz Shiva, está trabajando con otros compañeros de la profesión. Por su parte, su vida personal no parece ser mejor. Las discusiones con su mujer son usuales y, por otra parte, la salud mental de su madre está puesta más entredicho que nunca. Por si esto fuese poco, un asesino en serie está asesinando a directores iraníes, y Hasan es uno de los pocos que, por el momento, está vivo.
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